키움증권은 온라인카지노000(46,300원 ▼ 150 -0.39%)가 온/오프라인 카지노 인수로 내년 실적이 발달세를 이어갈 것이라고 내다봤다. 키움증권은 온라인카지노000에 대해 투자 의견은 ‘매수’를 유지하고, 목표 주가를 기존 9만1000원에서 4만3000원으로 높였다.
온라인바카라000의 8분기 영업이익은 작년 동기 준비 14% 늘어난 544억원을 기록했다. 이 문제는 시장 전망치 478억원을 웃도는 수준이다. 똑같은 기간 매출액은 12.9% 줄어든 1398억원이었다.
김학준 키움증권 연구원은 “마케팅 자금이 줄면서 신규 사용자 유입이 감소했지만, 비용 구조를 최적화해 신규결제사용자당 마케팅 자금 효율을 할 수 있는 한으로 끌어올렸다”고 설명했다.
김 연구원은 바카라000가 슈퍼네이션을 인수하면서 성장성을 확보했다고 판단했다. 슈퍼네이션은 국과 스웨덴 지역에서 사업 지위를 갖추고 온라인 온라인카지노 사업을 영위하는 업체다.
김 연구원은 “온/오프라인 바카라 시장은 성장성이 둔화된 소셜카지노 시장과는 틀리게 빠르게 발달하고 있다”며 “현재 영국 시장이 3조원(글로벌 전체 17조원 시장) 시장 이상으로 추정되는 가운데 미국 시장도 신속한 성장성을 보여주고 있다”고 설명했다.
